2024 儲能市場五大發(fā)展趨勢
2024.03.11在當(dāng)下，全球可再生能源裝機(jī)量的迅猛增長，正為儲能產(chǎn)業(yè)開辟出廣闊的市場空間。太陽能電池、電動汽車與鋰電池，這三大新興領(lǐng)域，已然成為拉動外貿(mào)出口的新生力量。這外貿(mào)“新三樣”，無疑為光伏和儲能產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。而儲能賽道，如今正逐漸展露出鮮明的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計至2024年，其將呈現(xiàn)出至少五大趨勢，引領(lǐng)全球能源產(chǎn)業(yè)邁向新的篇章。
1、國內(nèi)現(xiàn)貨市場建設(shè)提速，推動國內(nèi)儲能廠商的盈利能力，推動儲能項目經(jīng)濟(jì)性向好。
在2023年的金秋九月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)手發(fā)布了一份歷史性的文件——我國首個國家級電力現(xiàn)貨市場交易規(guī)則。這份規(guī)則的出臺，標(biāo)志著我國電力市場改革邁出了堅實的一步。文件中明確提出，要穩(wěn)妥有序地引導(dǎo)新能源參與電力市場，為此需要設(shè)計出適應(yīng)新能源特性的市場機(jī)制。這一機(jī)制需與新能源的保障性政策相協(xié)調(diào)，確保政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。此外，分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體也被鼓勵參與電力交易，為市場注入更多活力。
隨后在2023年的十月，國家發(fā)改委、能源局再次發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》。這份通知對電力現(xiàn)貨市場的建設(shè)提出了更具體的要求和指導(dǎo)?？傮w來看，自2023年9月以來，國內(nèi)關(guān)于電力現(xiàn)貨市場的政策頻出，顯示了政府推動市場發(fā)展的決心和力度。預(yù)計到2024年，全國多數(shù)省區(qū)將啟動長周期結(jié)算試運行，其中進(jìn)展較快的省區(qū)甚至有望直接轉(zhuǎn)入正式運行。
值得一提的是，山東和廣東在這方面的探索走在了前列，引領(lǐng)著獨立儲能同時參與現(xiàn)貨電能量和輔助服務(wù)市場的方向。隨著這些地區(qū)經(jīng)驗的積累和推廣，預(yù)計到2024年，國內(nèi)儲能項目盈利的政策基礎(chǔ)將趨于完善。這不僅意味著儲能項目經(jīng)濟(jì)性的改善，更標(biāo)志著我國電力市場的成熟度和競爭力將進(jìn)一步提升。在政策與市場的雙重驅(qū)動下，國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)正步入快車道，為儲能行業(yè)的發(fā)展打開了廣闊的空間。
2、成本優(yōu)勢成為競爭的入場券，全產(chǎn)業(yè)鏈能力優(yōu)勢凸顯。較高比例的設(shè)備自研自制能力是當(dāng)前價格水平下廠商能夠盈利的關(guān)鍵因素。
近年來，隨著國內(nèi)和海外儲能市場的不斷擴(kuò)大，儲能企業(yè)的銷售和出貨量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。然而，國內(nèi)儲能廠商普遍盈利能力較弱，增收不增利成為許多企業(yè)面臨的困境。在全球儲能系統(tǒng)出貨量方面，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢尚未顯現(xiàn)，CR3僅為30%，頭部企業(yè)主要依靠一體化、價格優(yōu)勢及品牌效應(yīng)等手段來提高全球市占率，而其他企業(yè)則更多地在本國銷售，面臨市占率提高的困難。
高比例的設(shè)備自研自制能力是當(dāng)前價格水平下廠商能夠盈利的關(guān)鍵因素。只有實現(xiàn)了全棧自研，從電芯到PCS到系統(tǒng)集成，熟練掌握電化學(xué)技術(shù)、電力電子技術(shù)及數(shù)字化能力，才能有效降低成本和提高產(chǎn)品競爭力。電芯環(huán)節(jié)的規(guī)模效應(yīng)對直接材料及非材料成本的壓縮具有顯著影響，擁有較高水平的電芯產(chǎn)能且可自制直流側(cè)系統(tǒng)的企業(yè)毛利率顯著高于全部外采的單一系統(tǒng)集成企業(yè)。
當(dāng)前多數(shù)集成商均可提供配套硬件使用的儲能電站運維軟件，其主要功能體現(xiàn)在對電站狀態(tài)的識別和監(jiān)控。而差異性則體現(xiàn)在監(jiān)控的細(xì)化程度，如對單顆電芯狀態(tài)的性能評估、熱失控特征的提前識別等。下一階段的競爭或?qū)Ⅲw現(xiàn)在通過對電價的預(yù)測，自動執(zhí)行收益最大化的運行控制策略。屆時各廠商的產(chǎn)品差別或?qū)⒏用黠@，全棧能力亦可實現(xiàn)全生產(chǎn)鏈管控，從而提高產(chǎn)品的可靠性。因此，對于儲能企業(yè)而言，要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須不斷提高自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。
3、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，迭代加速，技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。未來，真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)將“笑到最后”。
如今，客戶已經(jīng)不單關(guān)注儲能系統(tǒng)的成本，也越來越注重系統(tǒng)的整體性能與項目的運營效率，系統(tǒng)的安全性和可靠性也都要經(jīng)得起電網(wǎng)的檢驗。
孫偉談到，今年低價鲇魚頻頻出現(xiàn)，深陷價格戰(zhàn)的企業(yè)很難抽出精力去實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，于是陷入低價與低端產(chǎn)品的泥潭從而失去市場價值。
但行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為低價競爭的分水嶺即將出現(xiàn)，市場會加速淘汰，大部分企業(yè)將被價格戰(zhàn)拖垮，市場會留下一批真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。
4、海外儲能高盈利，海外市場潛力巨大，國內(nèi)儲能企業(yè)將持續(xù)大舉向海外開拓。
海外儲能項目具有豐富的市場化收益模式，如電能量交易、調(diào)頻、備用等，這為項目帶來了更大的價差和特殊環(huán)境下的超額收益，從而構(gòu)成了較好的經(jīng)濟(jì)效益來源。相比之下，國內(nèi)儲能項目在參與現(xiàn)貨交易和輔助服務(wù)的機(jī)制方面仍在完善過程中，大量收益來源于容量租賃等市場化程度較低的模式。因此，海外可套利價差明顯高于國內(nèi)。
海外儲能市場由于電力市場化程度高，展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭和巨大的潛力。由于供應(yīng)鏈、環(huán)境和市場的問題和風(fēng)險，海外儲能市場對外部市場的依賴程度較高，包括上游的原材料和正負(fù)極材料、下游的零部件乃至電池本身。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)儲能領(lǐng)域企業(yè)正加速在海外市場的本土化布局。
為了推動儲能行業(yè)的發(fā)展，美國等政府正在加大政策推動力度，將儲能作為重點支持的制造業(yè)領(lǐng)域之一。北美和歐洲正在建立獨立的儲能供應(yīng)鏈，通過加大技術(shù)投資、實現(xiàn)新型儲能技術(shù)的自主研發(fā)制造和全場景應(yīng)用，完善產(chǎn)業(yè)鏈，以實現(xiàn)未來本土化發(fā)展。
國內(nèi)許多龍頭儲能電池企業(yè)也意識到出海的重要性，正在加速全球化進(jìn)程，從單純出口規(guī)模的增加到大舉向海外建廠，將高端產(chǎn)能“卷”向全球。面對海外儲能市場在投資環(huán)境、人才資源、文化差異、建設(shè)周期及銷售網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及碳排放等各方面的差異，國內(nèi)儲能企業(yè)需要更加謹(jǐn)慎地應(yīng)對市場變化和客戶需求，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
5、光儲一體化快速發(fā)展
隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮娜找嬖鲩L，分布式光+儲的應(yīng)用場景正在快速擴(kuò)大。首先，分布式光伏和電動車的迅猛發(fā)展為光儲充一體化提供了巨大的機(jī)遇。這種一體化的發(fā)展模式不僅有助于提高能源利用效率，還有助于減少對傳統(tǒng)能源的依賴，從而為環(huán)保事業(yè)做出貢獻(xiàn)。
其次，分布式光伏新增裝機(jī)量靠前的省市對光伏并網(wǎng)配儲的需求尤為強(qiáng)烈。這些地區(qū)正積極響應(yīng)國家對可再生能源發(fā)展的號召，通過調(diào)整分時電價、發(fā)展電力輔助服務(wù)市場和開展虛擬電廠業(yè)務(wù)等措施，為光儲充一體化提供了更多盈利機(jī)會。隨著這些地區(qū)的成功經(jīng)驗逐漸得到驗證，光儲充一體化的盈利模式將會得到更廣泛的推廣和應(yīng)用。
再次，歐洲光儲一體化已經(jīng)成為一種趨勢，這為全球光儲行業(yè)的發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗和啟示。光儲電站從被動走向主動，將成為未來光儲時代的核心。在這種趨勢下，儲能的頭部企業(yè)正在加快共建儲能新生態(tài)，以共謀高質(zhì)量發(fā)展。
綜上所述，要實現(xiàn)零碳未來，我們需要加快構(gòu)建光伏、新型儲能、氫能、能源等新型能源系統(tǒng)的“四個關(guān)鍵”。只有通過這樣的努力，我們才能共同創(chuàng)造一個更加美好的未來，實現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保事業(yè)的進(jìn)步。
